六月甲辰，京东、淮东宣抚处置使韩世忠为太保，封英国公；淮西宣抚使张俊为少师，封济国公；湖北、京西宣抚使岳飞为少保，并兼河南北诸路招讨使。枢密院降檄书下诸路宜抚司，罪状乌珠、萨里罕，令颁之河南、陕西：『应南北官员军民，如能识运乘机，奋谋倡义，生擒乌珠或斩首来归者，大则命以使相，次则授以节钺，各赐银绢五万匹两、良田百顷、第宅一区。至如萨里罕资性贪愚，同恶相济，昨在同州，已为李世辅擒缚，博颊求哀，仅脱微命，尚敢驱率其众，复犯关陕，有能并杀擒献者，推赏一如前约。』丙午，给事中兼侍讲冯楫提举亳州明道宫。金人叛盟，秦桧以其言不雠，甚惧。一日，谓楫曰：『金人背盟，我之去就未可卜。前此大臣皆不足虑，独君乡衮，未测上意，君其为我探之。』明日，楫入见，曰：『金人长驱犯顺，势须兴师。如张浚者，且须以戎机付之。』上正色曰：『宁至覆国，不用此人!』桧闻之喜。楫云：『适观天意，楫必被逐。』即引疾求去，乃有是命。戊申，东京副留守刘锜为枢密院副都承旨、沿淮制置使。时敌众围顺昌已四日，乃移寨于城东号李村，距城二十里。锜遣骁将闾充以锐卒五百募土人前导，夜劫其寨。至军中，毡帐数重，朱漆奚车，有一将遽被甲呼曰：『留得我即太平。』不听，竟杀之。是夕天欲雨，电光所烛，见辫者歼之甚众。既而报金都元帅宗弼亲拥兵至。先是，宗弼得告急之报，即索靴上马，麾其众出京，顷刻而集。适淮宁留一宿，治战具，备糗粮，自东京往复千二百里，不七日而至。锜闻宗弼至近境，乃登城，会诸将于东门，问策将安出。或谓今已屡捷，宜乘此势具舟，全军而归。锜曰：『朝廷养兵十五年，正欲为缓急之用。况已挫敌锋，军稍振，虽多寡不侔，然有进无退。兼敌营近在三十里，而四太子又来援，吾军一动，被敌追及，老小先乱，必至狼狈，不惟前功俱废，致敌遂侵两淮，震动江浙，则平生报国之志反为误国之罪。不如背城一战，于死中求生可也。』众以为然，求欲效命。己酉，四川宣抚副使胡世将命都统制吴璘、杨政以书遗萨里罕，约日合战，其略曰：『璘等闻之：师出无名，古之所戒。大金皇帝与本朝和好，复归河南之地。朝廷戒饬诸路安静边界，不得生事。诸路遵禀朝廷约束，不敢毫发有违。今监军忽举偏师，侵暴疆场，人神共愤，莫知其故。璘等身任将帅，义当竭诚报国，保捍生灵。已集大军，约日与监军一战。』萨里罕于是遣鹘眼郎君以三千骑直冲我军，都统制李师颜以骁骑击走之，鹘眼入扶风县城守。萨里罕别遣军策应，不能胜而退。师颜等攻扶风，拔之，生擒金敌一百十七人，首领三人。别遣裨将击凤翔西城外敌寨。萨里罕怒，自战于百通坊，列阵二十余里。统领姚仲等力战，破之，杀获尤多。庚戌，工部尚书廖刚与外任。刚以事积忤秦桧，右谏议大夫何铸等即共劾刚幸朝廷之有警复肆譊譊，以惑缙绅，故有是命。寻以刚提举亳州明道观。壬子，金都元帅宗弼攻顺昌府。先是，宗弼至城外，责诸将用兵之失。众曰：『今者南兵非昔之比，国王临城自见。』宗弼见其城陋，谓诸将曰：『彼可以靴尖趯倒耳!』即下令：『来早府治会食。』平明，敌并兵攻城，凡十余万。府城惟东、西两门受敌。锜所部不满二万，而可出战者仅五千。贼先攻东门，锜出兵应之，贼败退。乌珠自将牙兵三千往来为援，皆带重甲，五人为伍，贯韦索，号铁浮屠，每进一步，即用拒马子遮其后，示无反顾。复以铁骑马左右翼，号拐子马，悉以女真充之。前此攻所难下之城并用此军，故又名长胜军。时敌诸将各居一部，众欲击韩将军，锜曰：『击韩虽退，乌珠精兵尚不可当也。法当先击乌珠，乌珠一动，则余军无能为矣。』时叛将孔彦舟、郦琼、赵荣辈骑列于阵外，有河北签军告官军曰：『我辈元是左护军，本无斗志，惟两拐子马可杀。』故官军皆愤。时方剧暑，我居逸而彼暴露，早凉则不与战，逮未申时，彼力疲而气索，锜忽遣数百人出西门。敌方来接战，俄以数千人出南门，戒令勿喊，但以短兵极力与战。统制官赵樽、韩直皆被数矢，战不肯已，锜遣属扶归。士殊死斗，入敌阵中，斫以刃斧，至有奋手摔之与俱坠于濠者。敌大败，杀其众五千，横尸盈野。乌珠乃移寨于城西，掘堑以自卫，欲为坐困官军之计。是夕大雨，平地水深尺余，锜遣兵劫之，上下皆不宁处。乙卯，顺昌围解。宗弼之未败也，秦桧奏俾锜择利班师，锜得诏不动。至是宗弼不能支，乃作筏系桥而去。宗弼至泰和县，卧两日，至陈州，数诸将之罪，自将军韩常以下皆鞭之，于是复以葛王褒守归德府，常守许州，翟将军守陈州，宗弼自拥其众还汴京，自是不复出矣。丙辰，湖北、京西宣抚司统制官牛皋及金人战于京西，败之。戊午，右承事郎陈鼎降一官。鼎上书言敌败盟，秦桧怒，言者因论鼎，故有是命。俄又送吏部，以鼎知德兴县。已未，枢密院都统制郭浩遣统制官郑建充等集鄜延、环庆之兵攻金人于醴州，败之，复醴州。壬戌，签书枢密院事楼炤以父居明卒去位。甲子，权主管鄜延经略司公事王彦拒金人于青溪岭，却之。初，萨里罕既破凤翔，与都统制吴璘、杨政夹渭河而阵。璘驻兵大虫岭，萨里罕自登西平原觇之，曰：『善战者立于不败之地，此难与争。』乃引去，自泾原路欲走邠州。于是枢密院都统制郭浩在邠州三水县，泾原经略使田晟遣统制官曲汲、秦弼拒敌于青溪岭。宣抚副使胡世将谓浩素非临行阵之人，难以责成，即遣彦及统制官杨从仪、程俊、向起、郑师正、曹成等分道而出，与虏战蒿谷吴头麻务屯之间，金人屡败，留千户五人守凤翔，萨里罕自将锐兵攻青溪。汲、弼战败，弃青溪走。世将命晟召汲、弼，斩于军前以徇。彦率兵迎金人战盘堠、兔耳，败之，金人去，复还屯凤翔。乙丑，荆湖北路提点刑狱公事向子忞罢。先是，江西漕司负月桩钱，诏总领官曾慥劾罪。子慥行部，取漕吏释之。慥言于朝，故罢子忞。再使湖北，先声入境，奸吏望风解印缓者数十人。湖北营田旧以抑配百姓，人不聊生，有破产不能偿者，日号诉于马前。子忞为询究其便利可行者使遵守之，罢一切抑配者，远近鼓舞。时岳飞兼营田大使，无敢忤其意者。至是飞亦喜，以为当然。子忞按部所至，立大榜于前云：『久负抑州县不理者立其下。』于是积年无告之冤咸得伸雪。平生好论人物，无所忌讳。尝与胡安国谈当世士，安国颇称秦桧靖康时事，子忞曰：『与桧同时被执军前鲜有生者，独桧数年之后，尽室航海以归，非大奸，能若是乎?』安国子寅初犹以为过，后乃信服。子忞再以毁去，自是闲居十九年。初，命司农少卿李若虚往湖北、京西宣抚使岳飞军前计事，至是，若虚见飞于德安府，谕以面得上旨：兵不可轻动，宜且班师。飞不听。若虚曰：『事既尔，势不可还。矫诏之罪，若虚当任之。』飞许诺，遂进兵。丙寅，湖北、京西宣抚司统领官孙显及金人战于陈、蔡之间，败之。上谓大臣曰：『朕躬履艰难，久于兵事，至于器械，亦精思熟讲。昨造大镞箭，诸军皆谓头太重，不可及远。又造锐首小枪，初亦未以为然，其后用以破敌，始服其精利。今刘锜军于顺昌城下，破敌正为此枪也。』戊辰，川陕宣抚司左统领官曹成自汧阳袭金人于天兴县，败之。庚午，枢密副都承旨、沿淮制置使刘锜为武泰军节度使、侍卫亲军马军都虞候。前一日，上谕大臣曰：『用兵之际，赏罚欲明。锜以孤军挫贼锋，乌珠遁去，其功卓然，当便除节钺。』即日降制。既又遣中使抚问，上赐札有曰：『卿之伟绩，朕所不忘。』京东、淮东宣抚使韩世忠遣统制官王胜率背嵬将成闵北伐，遇金人于淮阳军南二十里，水陆转战，掩金人于沂河，死者甚众，夺其舟二百。福建路宣抚大使张浚言：『臣窃念自群下决回銮之计，国势不振。事机之会，失者再三。向使敌出上策，还梓宫，归两殿，供须一无所请，宗族随而尽南，则我德敌，必深和议不拔。人心懈怠，国势浸微，异时衅端卒发，何以支持?臣知天下非陛下之有矣。今幸上天警悟，敌怀反复，士气尚可作，人心尚可回。愿因权制变，转祸为福，用天下之英才，据天下之要势，夺敌之心，振我之气，措置一定，大勋可集。』继闻淮上有警，连以边计奏知，又条画海道舟舡利害。上嘉浚之忠，遣中使奖谕。浚时大治海舟至千艘，为直指山东之计，以俟朝命。
闰六月丙子，诏三衙管军及观察使以上各举智勇猛略才堪将帅者二人。戊寅，上曰：『狂敌犯境，诸军不免调发。盛夏剧暑，朕荫大厦，御絺绤，犹不能胜其热。将士乘边暴烈日，被甲冑。每念薰灼之苦，如切朕躬。可降诏抚问慰劳之。』辛巳，泾原经略使田晟及金人战于泾州，败之。初，萨里罕既为王彦所却，遂自凤翔悉兵攻泾州。晟据山为阵，乘敌壁垒未定，奋兵掩杀，自己至申，连战皆捷，夺其战马、兵械甚众。金人败走。甲申，上曰：『诸将进兵，所在克捷。正恐狃于屡胜，士浸以骄。可下诏饬其严整行伍，明远斥堠，蓄力养威，以俟大举。勿争尺寸之利，期以殄灭金帅而已。』上又曰：『金人虽雠敌，苟知效顺，何以多杀为?马钦等初归，朕贷而不杀，刘光世屡以为言。既而女真、契丹、燕人来归者益众，光世方悟朕意。至今诸军往往收以为用。今交兵之际，正宜多方抚纳，使知内向。』是日，田晟及金人再战于泾州，败绩。金人虽幸胜，晟亦杀伤过当而还，自是归风翔，不复战，以兵攻陕西诸郡城守未下者。河南粮食垂尽，世将亦离河池，登仙人原山寨为防秋之计，保险以自固矣。丙戌，淮西宣抚司都统制王德复宿州，降其守阁门宣赞舍人马秦。壬辰，湖北京西宣抚司统制官张宪、傅选及金将韩常战于颍昌府，败之，复颍昌。丙申，张宪复淮宁府。先是，韩常既败走，宣抚使岳飞遣统制官牛皋、徐庆等与宪会，宪等与常战于淮宁府，又败之，常引去。飞以胜捷军统制赵秉渊知府事。丁酉，提举临安府洞霄宫赵鼎责授秘书少监、分司西京，兴化军居住。初，鼎罢君还绍兴[7]，上书言时政。秦桧忌鼎复用，乃令御史中丞王次翁劾鼎，右谏议大夫何铸亦再疏论之，乃有是命。湖北京西宣抚司统制官郝晸、张应、韩清克郑州。京东淮东宣抚司统制官王胜克海州，生执守将王山。韩世忠每出军，必戒以秋毫无犯，军之所过，耕夫皆荷锄而观。戊戌，淮西宣抚使张俊克亳州。初，三京招抚使刘光世闻郦琼在亳州，遣使臣赵立、南京进士蔡辅世同往招之。琼不启书而焚之，械送狱，既而纵之。至是光世引军还太平州，而俊以大军至城父。都统制王德已下宿州，即乘胜趋亳州与俊会，琼闻之，谓葛王褒曰：『夜叉公来矣，其锋未易当，请避之。』遂率众遁去。时俊军戍甚盛，而智谋勇敢，赖德为多。德亦先计后战，故未尝败。己亥，知顺昌府陈规知庐州，沿淮制置使刘锜兼权知顺昌府。时秦桧将班师，故命规易镇淮右。先是，上赐锜空名告身千五百，命书填将帅之有功者，锜复缴上，谓不若自朝廷给之为荣。至是，始具功状以闻。以犒军银帛十四万匹两均给将士，军无私焉。于是锜方进兵乘敌虚，而桧召馈还。徽猷阁待制洪皓时在燕山，密奏顺昌之役，敌震惧丧魄，燕之珍宝悉取而北，意欲捐燕以南弃之。王师亟还，自失机会；可惜也。
《龟鉴》曰：敌至宿、亳，王德得以破其营。敌至颍昌，岳飞得以杀其将。或捷于凤翔，或捷于宝鸡，或捷于扶风，又皆昊璘、杨政保蜀守蜀之功。而敌之回军直趋濠州，我诸将得以联兵制之。当是时也，无一人不勇，无一战不胜，盖不止有一月三捷之告。非敌前此不善战也，直以我师正锐，所向无前。吾观金将告乌珠曰：『今者南兵非昔日比。』而敌兵望见王师，且曰：『此顺昌旗帜也，亟爱避之。』除凶雪耻，此盖可乘之机也。抚机不发，何为也耶!
庚子，赵鼎再责清远军节度副使、潮州安置。右谏议大夫何铸章再上，遂有是命。制略曰：『朋奸罔上，恶殆并于共、兜；专利擅权，罪实侔于杨、李。』
秋七月癸卯，湖北、京西宣抚使司将官张应、韩清入西京。初，河南府兵马钤辖李兴既聚兵先复伊阳等八县，又复汝州，伪河南尹李成弃城遁走河阳。宣抚使岳飞遣应、清与之会，遂复永安军。丙午，御史中丞王次翁为参知政事。戊午，上曰：『朕常与诸将论兵，诸将皆谓敌人铁骑驰突，若在平原，势不可当，须据险以扼之。朕谓不然。孟子曰：『天时不如地利，地利不如人和。』兵之胜负，顾人心如何耳。苟人心协和，则彼虽在平原，亦可取胜。诸将皆不以为然。今诸将奏捷皆在平原，以步兵胜铁骑，乃信朕前日之语。』己酉，湖北、京西宣抚使岳飞自与宗弼战于郾城县，败之，杀其裨将。是役也，统制官杨再兴单骑入敌阵，欲擒宗弼不获，被数十创，犹杀数百人而退。庚戌，永兴军路经略副使王俊遣统领官辛镇与金人战于长安城下，败之。川陕宣抚副使胡世将遣兵千人，具舟百艘，载柴草、膏油自丹州顺流而下，至河中府，焚毁金人所系浮桥，及选万人由斜谷出潼关，皆以绝敌归路。壬子，进士张本特补右迪功郎，以其献《佑政编》可采也。乙卯，湖北、京西宣抚司都统制王贵、统制官姚政及金人战于颍川府，败之。壬戌，湖北、京西宣抚使岳飞自郾城班师。飞既得京西诸郡，会诏书不许深入，始传令回军。军士应时皆南向，旗靡辙乱。飞望之，口呿而不能合，良久，曰：『岂非天乎!』飞以亲兵二千自顺昌渡淮赴行在，于是颍昌、淮宁、蔡、郑诸州皆复为金人所取，议者惜之。甲子，复释奠文宣王为大祀，用太常博士王普请也。于是祀前受誓戒，加笾豆十有二，其礼如社稷。
八月壬申，降诏提举江州太平观张九成与知州军差遣。喻樗、陈刚中令吏部与合入差遣，凌景夏、樊光远与外任差遣，毛叔度与对移一般差遣。先是，九成等皆言和议非计，及是，秦桧将罢兵，而九成家临安之外邑，故斥远之。寻以九成知邵州，刚中知安远县，景夏知辰州，光远为阆州州学教授，叔度为嘉州司户参军。刚中寻卒于贬所。乙亥，韩世忠围淮阳军，命诸将齐攻之。帐前亲随成闵从统制官许世安夺门而入，大战于门之外。闵身被三十余创，世安亦胫中四矢，力战，夺门复出，闵气绝而复苏者屡矣。世忠大赏之。别将解元掩击金人于沂州谭城县，敌溺死者甚众。丙子，刘昉为荆湖南路转运副使。昉为秦桧所喜，故旋用之。戊寅，知陕州吴琦遣统制官侯信渡河，劫金人中条山寨，败之，获马二十匹。翊日，又战于解州境上，败之，杀其将毛罕。庚辰，金人自滕阳来救淮阳军，韩世忠逆击于泇口镇，败之。是日，世忠所遣统制官刘宝、郭宗仪、许世安以舟师至千秋湖陵，遇金人所遣郦琼叛卒数千人。宝等与战，大捷，获战船二百。壬午，李成自河阳以五千骑犯西京，知河南府李兴命开城门以待之。成疑不进，兴遣锐士自他门出击之，成败走。癸未，上与宰执论战守之计。上曰：『战守本是一事，可进则战，可退则守，非谓战则为强、守则为弱，但当临机应变而已。』丙戌，秘阁修撰、新知邵州张九成落职，以御史中丞何铸言其矫伪欺俗，故有是命。九成以家艰不赴。丁亥，淮北宣抚副使杨沂中溃军于宿州。壬辰，永兴军路经略副使王俊击金人于盩屋县东，败之。甲午，川陕宣抚司同统制邵俊、统领王喜遇金人于陇州淠阳县牧羊岭，败之。
九月壬寅朔，遗起居舍人李易赴韩世忠军前议事。宰相秦桧主罢兵，召湖北、京西宣抚使岳飞赴行在，遂命易见世忠谕旨。时淮西宣抚副使杨沂中还师镇江府，三京招抚处置使刘光世还池州，淮北宣抚判官刘锜还太平州，自是不复出师矣。丁未，杨政军同统领杨从仪劫金人于凤翔府城南寨[8]，获战马数百。戊申，金人复入西京。先是，李成数为河南府李兴所败，乞师于宗弼，得蕃、汉军数万。兴度众寡不敌，弃城去，寓治于永宁之白马山。已酉，上谕大臣曰：『朕昨面谕岳飞：凡为大将者，当以天下安危自任，不当较功赏。彼以功赏存心者，乃士卒所为。至于朝廷待大将，亦自有礼。如前日边报之初除诸将，便加师、保，岂必待有功乎?』时飞已至行在，故上训及之。庚戌，合祀天地于明堂，太祖、太宗并配。赦天下。癸丑，杨政军统制官杨从仪、邵俊、统领王喜败金人于汧阳。辛酉，临安府火，延烧省部仓库。
冬十月丙戌，河北路统制李宝至楚州。时韩世忠在楚州，宝与其徒归之，世忠大悦。己亥，龙图阁直学士范冲、徽猷阁待制王居正并落职，依旧提举江州太平观。御史中丞何铸论二人之罪，故有是命。庚子，熙河经略司将领惠逢与虏遇于野龙河，败之。
十一月戊申，金将哈希自潼关出犯陕州，守臣吴琦击却之。哈希，罗索孙也。凤翔府同统制杨从仪败金人于宝鸡县。己酉，上曰：『自古为天下者必先得人心，未有专事杀伐残忍而可为者。乌珠虽强，专以杀伐残忍为事，不顾人心之失，朕知其无能为者。』福建安抚大使张浚等奏，乞措置赈济事。上曰：『赈济本为贫民，近世止及城郭，而乡村之民未尝及之。须令州县，虽僻处亦分委官吏，必躬必亲，则下户皆沾实惠矣。』乙卯，川陕宣抚副使胡世将奏已遣兵解庆阳之围。先是，庆阳围急，帅臣宋万年乘城拒守，会世将招河东经略使王忠植以所部赴陕西会合，行至延安，叛将赵惟清执忠植，使拜诏。忠植曰：『若本朝诏书则受，金国诏书，则不拜也。』惟清执之以诣敌营，敌使甲士引诣庆阳城下，谕使出降，忠植大呼曰：『我河东步佛山忠义人也，为敌所执，使来招降。愿将士勿负朝廷，坚守城壁可也!』忠植遂遇害。戊午，上曰：『用兵惟视谋之臧否，不可问力之强弱。苟谋之不臧，惟知恃力，虽或胜，亦不足以成功。』
十二月乙未，言者请令诸大帅各荐偏裨之可任者。上曰：『诸校智愚勇怯，朕皆熟知之。傥有使令，便可抽摘，何用荐举耶?』兵部侍郎张宗元乞命有司以续降朝旨，便人合理者，裒为一书以进，许之。后九年乃成，凡四百三十五卷。初，李兴既屯白马山寨，李成以蕃汉数万众围之。时兴妻周氏与其子居襄阳，惟幼子在侧。敌围益急，士心颇摇。兴闻，谓诸将曰：『兴与诸君当以死守，毋有二志。苟或不敌，吾岂为敌污者?当抱是儿南向投崖，以谢天子!』诸将皆感泣，由是守益坚。虏遣使赍黄榜，招兴以奉国上将军、河南尹。兴得檄不启，立斩其使，以檄闻于朝。白马受围久，方冬泉涸，军民乏绝。兴焚香默祷，一夕大雪，泉源皆溢。成知兴不可屈，乃积山下屯兵积粮为久居之计。兴潜遣将士夜焚之，成大挫，径归西京。