初，自成流劫秦、晋、楚、豫，攻剽半天下，然所至焚荡屠夷。既连陷荆、襄、鄢、郢，席卷河南，有众百万，始有据城邑、擅名号之思。乃撰「九问九劝辞」，号召群盗。易郡县名号，设伪官职：一品权将军（考曰：「北略」谓：『自成自称倡义大元帅，为一品；权将军二品』。「传信录」云：『一品权将军、二品副权将军』。鼒按：「传信录」是也。自成既欲擅名号，必不肯自居臣下之名矣），二品副权将军，三品制将军，四品果毅、五品威武，皆将军；六品都尉，七品掌旅，八品部总，九品哨总。自成诸子锦及妻弟高必正，皆居帐中，号亲信。李岩为中营制将军，与其弟牟颇检束其下，勿纵掠。田见秀为人宽厚，以权将军提督诸营事。贼所过多见全宥，见秀力也。刘宗敏嗜杀，狡悍善战；贼倚之，亦为权将军，亚焉。贺锦归自蕲、黄，一见输诚。自成以为识所从，又甚得罗、贺两营之心，拔为制将军，在诸将之右。帅标正威武将军张鼐，自成养子也；又威武将军党守素副之（考曰：「传信录」作帅标副将军党守素）。帅标左威武将军辛思忠，又果毅将军谷可成副之。标右威武将军李友、标前果毅将军任继荣（考曰：「北略」作继忠）、标后果毅将军吴汝义（考曰：「北略」作光义），此其中权亲军也。左营制将军刘芳亮、左营左果毅将军马世耀、左营右威武将军刘汝魁、右营制将军刘希尧、右营左果毅将军白鸣鹤、右营右果毅将军刘体纯、前营制将军袁宗第、前营左果毅将军谢君友、前营右果毅将军田虎；后营制将军李过，即自成诸子也，左目眇，年少骁敢。后营左果毅将军张能、后营右果毅将军马重僖。此五营二十二将者。凡进战，视中权所向，四营制将军各率其偏裨从（考曰：「北略」载：『自成初破河南，称闯王，设伪官：宋献策开国大军师，牛金星天佑阁大学士，唐启源提督四路戎马大元帅，刘宗敏权将军，冯岳毅将军，谷大成锐将军，李岩制将军，苗人凤左先锋，祖有光右先锋，管抚民前先锋，朱浦压队大将军，李承元征西将军，李牟讨北将军，陈冺镇东将军，张霖图南将军，戈宝正监军，王年左监军，王贾右监军，柏止善果将军，王漪清龙护将军，张泽豹略将军，顾永龙飙将军，吴风典迅将军，赵礼右击将军，孙世康协辇将军，苗之秀虎贲将军』。计六奇曰：『俱自成初时所定，后入荆州，更定九等』。鼒按：自成由秦入豫之时，牛、宋甫归，群盗亦未受其约束，未遑及此。疑传闻之讹）。其次，则分地以定卫帅：襄阳，贼之腹心根本地也，设襄阳卫；左右威武将军高一功、冯雄各领三千人为久戍。荆州，襄之上游，设通达卫，用任光荣为制将军，配以六千人守荆州。彝陵，楚、蜀之门户，分通达卫，左右威武将军蔺养成、牛万才兵千四百人，佐以都尉张礼水师六百人共为守。守荆门州者，都尉叶云林，本郏县诸生，所将止六百人，则以有彝陵为之蔽也。马守应与贼相贰，改用威武将军王文耀，配以荆州兵六千人守澧州。承天特置扬武卫，以果毅将军白旺守安陆；而献陵为官军所必争，即左营都尉马世泰为分驻。又以威武将军谢应龙守汉川，防左良玉之溯流西上也。汝宁卫，威武将军韩华美守信阳，北扼孔道。均平卫，果毅将军周凤梧守禹、郑二州，西备关中。诸镇既盘牙屯据，乃改襄阳为襄京，修故襄王宫殿居之。杨永裕劝以即真，牛金星不可而止。自成外虽寝永裕议，而心善之，颇采其言；以设官分职，置上相、左辅、右弼、六政府侍郎、郎中、从事等官。于要地设防御使：府曰府尹、州曰牧、县曰令，易印为信。僭改崇王为襄阳伯，邵陵王在城为枣阳伯，保宁王某为宣城伯，肃宁王术授为顺义伯。禹州曰均平府，承天府曰扬武州。其所授伪官，自左辅牛金星、右弼来仪以下：吏政府侍郎石首喻上猷、户政府侍郎江陵萧应坤、礼政府侍郎招远杨永裕、兵政府侍郎米脂李振声、刑政府侍郎江陵邓岩忠、工政府侍郎西安姚锡胤，郎中从事姓名之可考者二十余人。惟吏政府顾君恩为自成所亲信。邱之陶者，礼部侍郎邱瑜之次子也；宜城陷，之陶为自成所得，诈降焉，亦署兵政从事。其防御使、府尹、州牧、县令各率其属：其府守有丞、有理刑，州有判、县有簿。喻上猷荐荆州绅士；伪檄下，江陵举人陈万策自经死，李开先触阶死。
五月，自成伪号新顺王。与群贼议所向，牛金星请先取河北，直捣京师；杨永裕请先据留都，断漕运。顾君恩曰：『否、否！留京势居下流，难济大事，其策失之缓。直捣京师，万一不胜，退无所归，其策失之急。不如先取关中，为元帅桑梓之邦，建国立业，然后旁掠三边，攻取山西，后向京师。进退有余，方为全策』。
自成从之。遂造铁钩钉，为越踰山险之用。六月，又造舟舰于京襄。
时朝命擒斩自成赏万金、爵通侯。进孙传庭兵部尚书，总制剿贼军务。传庭之败于柿园而归陕也，造火车，募壮士，将俟贼饥而击之。朝议谓其玩寇糜饷；传庭不得已，乃督师出关。九月八日，次汝州，伪都尉李养纯迎降。谍知贼老营在唐县、精锐屯襄阳，撤陕县伪将吏归屯宝丰，为犄角势。传庭乃别遣游击折曾修间道捣唐县，而自以大军攻宝丰，白广恩、高杰、卢兴福败其援兵。十二日夜，克宝丰，诛伪州牧陈可新、伪州判姜渭、伪县令周英、伪主簿刘溥、伪将蒋山、李大存、孙月等。十四日，次郏县；自成率万骑迎战；前锋陷阵，擒伪果毅将军谢君友，砍自成坐纛，几获之。而我兵之捣唐县者，亦于十二日夜半破其城，杀贼家口，贼营痛哭，军声大振。会大雨，粮竭，不得已分军迎粮，贼乘之。我军还战，贼阵五重：饥民处外，步卒次之，马兵次之，骁骑之选者又次之，老营家口居中。我师已破其马兵，遇骁骑之死斗者而却；火车奔，骑兵亦奔。贼铁骑四面蹂之，步贼手白棓遮击，中者首与兜鍪俱碎，遂大败。自成空壁追，一日夜踰四百里，官军死者四万余人，失兵器辎重数十万。传庭由垣曲走河北，急趋潼关，气沮不复振。初，自成之出襄阳也，以邱之陶筦留务。之陶欲以奇计误贼，蜡书遗传庭曰：『督师与之战，吾诡云左兵至，以摇贼心。彼返顾，则随其后，我从中起，贼可擒也』。传庭大喜，报以书，为自成逻者所得。传庭恃有内衅，故连营深入。之陶果举火报左兵至，自成验得其诈，之陶支解死。
十月壬戌（初二日），自成侄一只虎李过陷阌乡，获督师大纛。丙寅（初六日），以纛绐守关者，乘间突入关。高杰奔延安、白广恩奔固原、陈勇奔秦州、高汝利奔汉中；传庭与监军乔元柱战殁（考曰：「传信录」云：『潼关陷，孙传庭从间道入西安。西安陷，传庭旧留西安喇嘛僧二百余，即日拥之西去；抚臣冯师孔不知所之。向传殉难者谬』。鼒按：冯师孔事不可知；而孙传庭之阵亡，「明史本传」谓：『跃马大呼而殁于阵；尸竟不可得』。吴伟业「雁门尚书行序」亦云：『独身横刀，冲贼阵以殁。从骑俱散，不能得其尸』。诸野史或云殁于潼关、或云殁于渭南，无西去之说。此当日军中讹言，即「明史」所云『或言传庭未死』者也。宜辨正。又，监军乔元柱，「明史」「孙传庭传」、「山西通志」作乔迁高。鼒按：吴伟业序尤侗「咏明史乐府」自注总作元柱二公，当不谬），指挥李某、盛某、张某死之。连陷华阴、渭南、商州、临潼，渭南知县杨暄、商雒道黄世清死之。遂犯西安，守将王根子降，巡抚冯师孔战死，按察使黄絅（考曰：「烈皇小识」作黄纲、「三朝野纪」又作王纲，并误）、知府简二瑞、长安知县吴从义、指挥崔尔达、秦府长史章尚絅（考曰：诸书误作世絅，「绥寇纪略」、「烈皇小识」又作世炯）、御史王道纯、焦源溥及其从兄宣府巡抚源清、山西参政田时震、磁川兵备祝万龄、山东佥事王征、举人席增光、朱谊泉皆不屈死。掠鄜、延，知蒲城朱一铳死之。中部知县朱新堞合家死（考曰：朱新堞，计六奇曰：『「史略」一刻莘堞，「野乘」又刻朱新堞；事同而名各异。甲申正月二十日，监军霍达报秦中殉难诸臣，有朱新堞妻妾；近是』。又文秉曰：『按令为朱新堞，乃晋宗；不知诸本何以皆作华堞？堞为楚宗，时为宣谕楚、豫、江北一带义勇使，非令也。人习知其名而概书之耳』！按：计、文两君说微异，兹从「明史」「诸王传」）；一未配妾亦投缳焉。自成伪授秦王存枢权将军、永寿王谊保制将军；秦世子妃刘氏请死，自成遣归母家。以秦王殿为宫，增旧殿为九间。改西安府为长安，曰西京。命所司一依李唐制度，以巡抚署为吏政府、都司为兵政府、按察司为刑政府、西安分守道为工政府。赐顾君恩女乐一部，赏入关策也。大发民修长安城，濠堑楼橹倍于前。命杨永裕阅兵于渭桥，开驰道。每三日亲赴教场校射，身衣蓝布袍，张小黄盖，乘马；百姓望见黄龙纛，伏地呼万岁。令民不得穿箭衣，以别军民。以明年正月始，粮一石出草六千觔，民自输送。命伪官试州县生员，一等六政府属、二等州县、三等佐贰，名数以州县大小为差。遣李过、田见秀等分道追诸将，高杰绝蒲津以守。白广恩以固原降，自成挈其手共饮，极欢。左光先闻之，亦降。陈永福保山巅不敢下，自成遣广恩招之，永福曰：『汴城之役，亲集矢于王之目，惧无以全腰领』。自成曰：『各尽其事，何害』？折箭誓之，亦降。自成命田斌守西安，自往延安大会群贼；戎马万匹，旌旗数十里，诣米脂，祭墓。墓向为官军所发，自成筑土封之；访其宗人，赠金封爵以去。改延安为天保府、米脂为天保县。以三百骑行凤翔，守将诱而歼之；回师疾攻，杀知府唐时明，居人俱尽。自成初入关，自以为故乡，所过村镇，慰谕父老，戒有所侵暴；未一月，而军士束丁男以为奴，突入庐舍剽掠妇女。又以衣冠必不附己，诸旧臣故家征而闭之空舍。榜掠索饷，责渭南南氏饷百六十万；礼部尚书南企仲年八十三，遇害。企仲之子进士居业、业之从兄工部尚书居益，皆炮烙死。秦人大失望。小吏邱从周醉入秦府，戟手骂曰：『若小民踞王府称尊，而所为若此，何以得长久』？自成叱曰：『酗鬼』！趣提去，不以介意也。陕士大夫如惠世扬者，耆耇人望，亦受伪官。最甚者，张国绅觊作贼相，首倡僭号；又诱太仆少卿文翔凤之室邓夫人进之。邓，江南令族，知史书，工诗，国绅以为必见幸。自成顾重翔凤名，怒曰：『若同辈，不能庇其伉俪，而行媚我耶』？叱国绅斩之。礼邓而归之（考曰：本「绥寇纪略」。鼒按：礼邓归之，似邓夫人未尝失所。而「北略」载「邓太妙赋诗事」云：『癸未冬，关、陕蹂躏，邓以才甚为寇盗所知，沦于闯，遁于秦，流离于幽、冀。尝赋「秋思一一绝云：「蒹葭一望碧连山，袭袭轻风拂翠鬟；秋色亦知亡国恨，却教落叶尽成斑」。据此，是邓自闯归之之后，又琐尾流离他乡者。盖时方大乱，虽幸脱虎口，终难安然无恙耳）。
时贼兵所至风靡，惟榆林不下。兵备副使都任、原任总兵尤世威、世禄、李昌龄、侯拱极、王学书、王世钦、榆林世将王世国、世臣、副将惠显、参将刘廷杰、郎中王家禄等沥血誓师，分门拒守。自成遣辨士舒君睿说之；斋五万金犒城中，手书晓譬祸福。城中不为动，伏锐骑，开门延贼；贼入，掩杀之。再战，再破之。强弩迭射，贼死尸山积。乃以冲车环城穴之，城崩，遂陷，诸将不屈死。阖城妇女自尽，无一降者（考曰：榆林死难者不可胜书，详戴田有「榆林城守纪略」。又「北略」载诸将姓名多异同，并录以备考。曰：『原任副将翟文、常怀德、李登龙、张发、杨明，原任游击孙贵、龙养昆，原任守备白慎衡、全家叙；现任游击傅德、惠宪、潘国臣、李国奇、晏维新、陈二典、刘芳馨、刘廷杰、文侯国，现任守备尤勉、惠渐、贺天雷、杨以伟，掌印指挥李文焜，皆不屈死』）。榆林为天下劲兵处，地临河套；既失守，遂捣宁夏，总兵官抚民迎降；遂陷庆阳，守道段复兴、知府董琬、推官靳居圣、在籍太常少卿麻禧死之。自成执韩王禀塉，大张伪榜，移檄河南郡县，寻还西安。
十二月庚辰，遣兵陷平阳（考曰：破平阳事，「北略」或云癸未十二月、或云甲申正月初八日。「传信录」则云癸未十二月二十日。「烈皇小识」又云甲申二月。疑平阳之破，在癸未十二月甲申正月始闻报，故传言不一也。「北略」去：『正月二十八日，闻平阳之陷，都人大震』，是前此无确信也。或云平阳再陷，理或然也），杀宗室西河王等三百余人。徇西北庄浪、凉州二卫，降之；遂围甘州，乘夜雪陷之，巡抚林日瑞、总兵马爌、副将郭天吉、中军哈维新、姚世儒、同知蓝台、绅士罗俊杰、赵宦皆死之。杀军民四万七千余人，郡县望风降。惟西宁卫坚守不下；自成遣辛思忠攻破之，遂令守。进兵掠青海，党守素以一军守兰州，置西宁节度使（考曰：「绥寇纪略」原注：『以故监军佥事陈之龙为节度使』）。于是秦地悉殁于贼焉。
明年（一六四四，为崇祯十七年甲申），正月，自成乃称王于西安，僭国号曰顺，更其名曰自晟，改元永昌，造甲申历。追尊其曾祖以下，加谥号，以李继迁为太祖。拜牛金星为天佑殿大学士，厘定六政府尚书，益置学士、弘文馆、文谕院、谏议、直指从政、统会、尚契司、验马寺、知政使、书写房。以干州宋企郊为吏政尚书（考曰：「北略」、「传信录」并云：『企郊，陕西干州人，崇祯戊辰进士，官吏部员外郎，回籍』）、平湖陆之祺为户政尚书（考曰：「北略」、「传信录」并云：『之祺，浙江平湖人，万历己未进士，官陕西布政使。闯入潼关，首降』）、真宁巩焴为礼政尚书（考曰：「北略」、「传信录」并云：『焴，陕西真宁人，崇祯辛未进士，官河南督学参政，降贼』）、归安张璘然为兵政尚书（考曰：按「烈皇小识」：『甲申二月破平阳，知府张嶙然迎降』。「北略」则云：『张磷然号松瞻，浙江湖州乌程人，崇祯庚辰进士，官郎中，伪户政府少堂』。又云：『甲申九月十六日，浙抚任天成劾张嶙然为贼亲任』。俱不云何时降贼。「传信录」则云：『癸未十二月二十日，平阳知府张嶙然先降』。其言近实。又「绥寇纪略」原注云：『有渭南举人王命诰者，亦为自成兵政尚书』。「北略」、「烈皇小识」、「传信录」并云：『吏政宋企郊、户政杨建烈、礼政巩焴、兵政喻上猷、刑政陆之祺、工政李振声』；与「绥寇纪略」小异）。余官从自襄阳者，升赏贼帅，给珠琲瓖宝人二升、银千两。权将军、制将军封侯；果毅将军以下封伯，封子、男。汝侯刘宗敏、泽侯田见秀、蕲侯谷英、亳侯李锦（考曰：「绥寇纪略」原注：『李锦目亦眇，军中呼小李瞎子』）、磁侯刘芳亮、偀侯张鼐（一曰义侯）、绵侯袁宗第、淮侯刘国昌、岳侯某者失其名。伯七十二人：光山伯刘体纯、太平伯吴从义、巫山伯马世耀、桃源伯白广恩、鄢陵伯刘某、武阳伯李佐、文水伯陈永福，其可考者也。伯以下封子三十人、男五十五人。定军制：有一马儳行列者，斩之；马腾入田苗者，斩之。兵死，令妻妾缢以从，无别配。按册步兵四十万，马兵六十万，兵政杨王休为都肄（考曰：「北略」、「传信录」俱云：『王休，北直盐山人，崇祯庚午举人，官陕西潼关兵备，首降贼』），出横门以至渭桥，帜志环转不绝，金鼓动地，用怖三秦。铸大钱直白金一两，次当十钱、当五钱；平物价。设科目试士，宁绍先充考官，用「定鼎长安赋」拔扶风举人张文熙为第一。草伪檄，弘文学士李化麟（考曰：按「北略」、「传信录」：李化麟乃京师陷后被执始降者。此何以云？俟考）、台谏宋卫等颂功德、张形势，以指斥乘舆、胁污州郡，为长驱逼京师之计焉。
臣鼒曰：予观目成驱驭群盗，横行海内，虽曰凶暴，盖亦有过人之才焉。天岂欲假此贼为斧斤，使斵丧明室而佑启圣人耶？不然，何车箱峡之困、鱼复山之危，濒于死而得脱也？李岩、牛金星、宋献策者，狙诈之才，爪牙可用；方之近代，盖亦张元、李昊之流。乃使作贼，石勒能用张宾，下第黄巢力亡唐室。鲁朱家之言，岂无谓欤？闯贼不名何？书盗之义也。曰僭称王何？别于称帝之辞也。
壬辰（初三日）（考曰：事以日纪，本之「明史」；参以诸书，要归有据。其有不日者，或歧闻阙疑、或琐事从略。此其「凡例」，后不更详也），明帝召见左中允李明睿。