七月，陳錦軍於鳳山尾。其奴庫成棟刺其首，降成功。成功嘆曰：『僕隸之人而皆戕其主，是天下無刑也』！賞其功，厚給其家；而梟懸之。民是以皆服。
十月，金固山援至，圍解。時成功久頓堅城，師老糧匱。兵及古縣，成功令右衝鋒鎮柯朋接戰而敗；禮武鎮陳鳳援之，亦敗；右武衛周全斌援之，又敗。成功退，不納其蓋，是以大崩。收兵保海澄，入島。
是時，永曆在安隆所。封李定國為西寧王；蹶我定南王孔有德於桂林、敬謹親王尼堪於衡州。
十年五月，金固山攻海澄，城壞百餘丈。成功親立雉堞堵禦，左右死者層積。與諸將飲敵樓，指揮自若，益治軍。既矢砲雨集，成功乃大呼曰：『天尚贊我，無落吾事』！須臾下息，砲碎其座。忽一空砲遞發，成功咋謂諸將曰：『是將臨城矣』！勒兵持斧以待；巡曰：『敵至方砍』！官軍渡濠入其郛，大呼登城。有廝養卒者舉巨斧砍，眾從之；讓登者填濠。固山宵遯。廝養卒乃拜都督，而澄守益堅。
當是時，瀕海驛騷，饋饋不給；以黃愷為餉鎮，專科派。愷小有才，陰賊招權；雇金錢，民無聊生。成功收殺之。鄭氏兵興以來，紀律嚴肅，禁絕淫掠；軍行，孺子、婦人至與爭道。惟燔橋、墮邑，酷剝富民云。
九月，為尚久叛故，官軍攻潮州。尚久因文興走島乞援，以陳六御救之；尚久不敢納，潮破。成功收鷗汀貝土賊而還。
其明年，本朝遣鄭、賈二漢官招安；賜成功海澄公爵、芝龍同安侯、鴻逵奉化伯、芝豹左都督。成功弗從；二人遂攝芝豹同成功嫡母顏入京。時方議撫，成功登岸措餉，縱橫福、興、漳、泉等郡。
十月，復遣葉、阿二滿員議撫。成功逆命，葉、阿怒，歸報天子；遂寘同安侯於高（按原刊為「刀」）俎，戍芝豹於寧古塔。成功亦不顧。
十二月，寇漳州；漳鎮標劉國軒開門納之，守將朴世用、魏標、知府房星燦、知縣周瓊、李奇生、范進等降，十邑俱下。乘勝略泉州屬邑，泉帥韓尚亮城守不下。
時水陸兵勢熛至風起，浸尋衍溢，坐論海王。迺分所部為七十二鎮；立儲賢館、儲才館、察言司、賓客司，設印局、軍器諸局。令六官分理庶事，以壬午舉人潘賡昌兼吏、戶官，丙戌舉人陳寶鑰為禮官，世職張光啟為兵官，浙人程應璠為刑官，丙戌舉人馮澄世為工官。改中左所為思明州，以鄧會知州事。奉監國魯王、盧溪王、寧靖王居金門；凡諸宗室，悉厚贍之。禮待避地遺臣王忠孝、盧若騰、沈佺期、辜朝薦、徐孚遠、紀許國等。此數人，鄭之上客也，成功不敢與講均禮；軍國大事，悉以諮之。凡所便宜封拜，輒朝服北向稽首望永曆帝座，令禮官讀疏畢，抗手焚之。以煽誘愚民，鼓動天下。