《王制》云：“东方曰夷。”夷者，柢也，言仁而好生，万物柢地而出。事见《风俗通》。故天性柔顺，易以道御，至有君子、不死之国焉。《山海经》曰：“君子国衣冠带剑，食兽，使二文虎在旁。”《外国图》曰：“去琅邪三万里。”《山海经》又曰：“不死人在交胫东，其为人黑色，寿不死。”并在东方也。夷有九种，《竹书纪年》曰“后芬发即位三年，九夷来御”也。曰畎夷，于夷，方夷，黄夷，白夷，赤夷，玄夷，风夷，阳夷。《竹书纪年》曰“后泄二十一年，命畎夷，白夷，赤夷，玄夷，风夷，阳夷。后相即位二年，征黄夷。七年，于夷来宾，后少康即位，方夷来宾”也。故孔子欲居九夷也。
昔尧命羲仲宅嵎夷，曰旸谷，盖日之所出也。孔安国《尚书》注曰“东方之地曰嵎夷。旸谷，日之所出也”。夏后氏太康失德，夷人始畔。太康，启之子也。槃于游田，十旬不反，不恤人事，为羿所逐也。自少康已后，世服王化，遂宾于王门，献其乐舞。少康，帝仲康之孙，帝相子也。《竹书纪年》曰：“后发即位元年，诸夷宾于王门，诸夷入舞。”桀为暴虐，诸夷内侵，殷汤革命，伐而定之。至于仲丁，蓝夷作寇。仲丁，殷大戊之子也。《竹书纪年》曰“仲丁即位，征于蓝夷”也。自是或服或畔，三百余年。武乙衰敝，东夷浸盛，遂分迁淮、岱，渐居中土。武乙，帝庚丁之子，无道，为革囊盛血，仰而射之，命曰“射天”也。
及武王灭纣，肃慎来献石砮、楛矢。管、蔡畔周，乃招诱夷狄，周公征之，遂定东夷。《尚书》武王崩，三监及淮夷畔，周公征之，作《大诰》。又曰，成王既伐管叔、蔡叔，灭淮夷。康王之时，肃慎复至。后徐夷僭号，乃率九夷以伐宗周，西至河上。穆王畏其方炽，乃分东方诸侯，命徐偃王主之。《博物志》曰：“徐君宫人娠而生卵，以为不祥，弃于水滨。孤独母有犬名鹄仓，得所弃卵，衔以归母，母覆暖之，遂成小儿，生而偃，故以为名。宫人闻之，乃更录取。长袭为徐君。”尸子曰“偃王有筋而无骨，故曰偃”也。偃王处潢池东，地方五百里，《水经注》曰，黄水一名汪水，与泡水合，至沛入泗。自山阳以东，海陵以北，其地当之也。行仁义，陆地而朝者三十有六国。穆王后得骥騄之乘，《史记》曰：“造父以善御幸于周缪王，得赤骥、盗骊、骅骝、騄耳之驷，西巡狩，乐而忘归。”乃使造父御以告楚，令伐徐，一日而至。造父，解见《蔡邕传》。于是楚文王大举兵而灭之。偃王仁而无权，不忍斗其人，故致于败。乃北走彭城武原县东山下，百姓随之者以万数，因名其山为徐山。武原，县，故城在今泗州下邳县北。徐山在其东。《博物志》曰“徐王妖异不常。武原县东十里，见有徐山石室祠处。偃王沟通陈蔡之闲，得朱弓朱矢，以己得天瑞，自称偃王。穆王闻之，遣使乘驷，一日至楚，伐之。偃王仁，不忍斗，为楚所败，北走此山”也。厉王无道，淮夷入寇，王命虢仲征之，不克，宣王复命召公伐而平之。《毛诗序》曰：“江汉，尹吉甫美宣王也。能兴衰拨乱，命召公平淮夷。”其诗曰：“江汉浮浮，武夫滔滔。匪安匪游，淮夷来求。王命召虎，式辟四方，彻我土疆。”及幽王淫乱，四夷交侵，至齐桓修霸，攘而却焉。及楚灵会申，亦来豫盟。《左传》楚灵王、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、淮夷会于申。后越迁琅邪，与共征战，遂陵暴诸夏，侵灭小邦。
秦并六国，其淮、泗夷皆散为民户。陈涉起兵，天下崩溃，燕人卫满避地朝鲜，《前书》曰“朝鲜王满，燕人。自始全燕时，尝略属真番、朝鲜，为置吏筑障。汉兴属燕，燕王卢绾反入匈奴，满亡命东走，渡浿水，居秦故空地，稍役属朝鲜蛮夷及故燕、齐亡在者，王之，都王险”也。因王其国。百有余岁，武帝灭之，于是东夷始通上京。王莽篡位，貊人寇边。《前书》莽发高句丽兵当伐胡，不欲行，郡县强迫之，皆亡出塞，因犯法为寇。州郡归咎于高句丽侯驺，严尤奏言貉人犯法，不从驺起，宜慰安之。建武之初，复来朝贡。时辽东太守祭肜威詟北方，声行海表，于是濊、貊、倭、韩万里朝献，故章、和已后，使聘流通。逮永初多难，始入寇钞；桓、灵失政，渐滋曼焉。
自中兴之后，四夷来宾，虽时有乖畔，而使驿不绝，故国俗风土，可得略记。东夷率皆土著，喜饮酒歌舞，或冠弁衣锦，器用俎豆。所谓中国失礼，求之四夷者也。《左传》曰，仲尼学鸟名官于郯子，既而告人曰：“吾闻之，天子失官，学在四夷，其信也。”凡蛮、夷、戎、狄总名四夷者，犹公、侯、伯、子、男皆号诸侯云。
夫余国，在玄菟北千里。南与高句骊，东与挹娄，西与鲜卑接，北有弱水。地方二千里，本濊地也。
初，北夷索离国王出行，“索”或作“橐”，音度洛反。其侍儿于后妊身，妊音人鸩反。王还，欲杀之。侍儿曰：“前见天上有气，大如鸡子，来降我，因以有身。”王囚之，后遂生男。王令置于豕牢，牢，圈也。豕以口气嘘之，不死。复徙于马兰，兰即栏也。马亦如之。王以为神，乃听母收养，名曰东明。东明长而善射，王忌其猛，复欲杀之。东明奔走，南至掩□水，今高丽中有盖斯水，疑此水是也。以弓击水，鱼鳖皆聚浮水上，东明乘之得度，因至夫余而王之焉。于东夷之域，最为平敞，土宜五谷。出名马、赤玉、貂豽，豽似豹，无前足，音奴八反。大珠如酸枣。以员栅为城，有宫室、仓库、牢狱。其人粗大强勇而谨厚，不为寇钞。以弓矢刀矛为兵。以六畜名官，有马加、牛加、狗加，其邑落皆主属诸加。食饮用俎豆，会同拜爵洗爵，揖让升降。以腊月祭天，大会连日，饮食歌舞，名曰“迎鼓”。是时断刑狱，解囚徒。有军事亦祭天，杀牛，以蹄占其吉凶。《魏志》曰：“牛蹄解者为凶，合者为吉。”行人无昼夜，好歌吟，音声不绝。其俗用刑严急，被诛者皆没其家人为奴婢。盗一责十二。男女淫皆杀之，尤治恶妒妇，既杀，复尸于山上。兄死妻嫂。死则有椁无棺。杀人殉葬，多者以百数。其王葬用玉匣，汉朝常豫以玉匣付玄菟郡，王死则迎取以葬焉。
建武中，东夷诸国皆来献见。二十五年，夫余王遣使奉贡，光武厚答报之，于是使命岁通。至安帝永初五年，夫余王始将步骑七八千人寇钞乐浪，杀伤吏民，后复归附。永宁元年，乃遣嗣子尉仇台诣阙贡献，天子赐尉仇台印绶金彩。顺帝永和元年，其王来朝京师，帝作黄门鼓吹、角抵戏以遣之。桓帝延熹四年，遣使朝贺贡献。永康元年，王夫台将二万余人寇玄菟，玄菟太守公孙域击破之，斩首千余级。至灵帝熹平三年，复奉章贡献。夫余本属玄菟，献帝时，其王求属辽东云。
挹娄，古肃慎之国也。在夫余东北千余里，东滨大海，南与北沃沮接，不知其北所极。土地多山险。人形似夫余，而言语各异。有五谷、麻布，出赤玉、好貂。无君长，其邑落各有大人。处于山林之闲，土气极寒，常为穴居，以深为贵，大家至接九梯。好养豕，食其肉，衣其皮。冬以豕膏涂身，厚数分，以御风寒。夏则裸袒，以尺布蔽其前后。其人臭秽不洁，作厕于中，圜之而居。自汉兴已后，臣属夫余。种众虽少，而多勇力，处山险，又善射，发能入人目。弓长四尺，力如弩。矢用楛，长一尺八寸，青石为镞，镞皆施毒，中人即死。便乘船，好寇盗，邻国畏患，而卒不能服。东夷夫余饮食类皆用俎豆，唯挹娄独无，法俗最无纲纪者也。
高句骊，在辽东之东千里，南与朝鲜、濊貊，东与沃沮，北与夫余接。地方二千里，多大山深谷，人随而为居。少田业，力作不足以自资，故其俗节于饮食，而好修宫室。东夷相传以为夫余别种，故言语法则多同，而跪拜曳一脚，行步皆走。凡有五族，有消奴部，绝奴部，顺奴部，灌奴部，桂娄部。案今高骊五部：一曰内部，一名黄部，即桂娄部也；二曰北部，一名后部，即绝奴部也；三曰东部，一名左部，即顺奴部也；四曰南部，一名前部，即灌奴部也；五曰西部，一名右部，即消奴部也。本消奴部为王，稍微弱，后桂娄部代之。其置官，有相加、对卢、沛者、古邹大加、古邹大加，高骊掌宾客之官，如鸿胪也。主簿、优台、使者、帛衣先人。武帝灭朝鲜，以高句骊为县，《前书》元封中，定朝鲜为真番、临屯、乐浪、玄菟四郡。使属玄菟，赐鼓吹伎人。其俗淫，皆洁净自熹，暮夜辄男女群聚为倡乐。好祠鬼神、社稷、零星，《前书音义》：“龙星左角曰天田，则农祥也。辰日祠以牛，号曰零星。”《风俗通》曰“辰之神为灵星”，故以辰日祠于东南也。以十月祭天大会，名曰“东盟”。其国东有大穴，号禭神，亦以十月迎而祭之。其公会衣服皆锦绣，金银以自饰。大加、主簿皆著帻，如冠帻而无后；其小加著折风，形如弁。无牢狱，有罪，诸加评议便杀之，没入妻子为奴婢。其昏姻皆就妇家，生子长大，然后将还，便稍营送终之具。金银财币尽于厚葬，积石为封，亦种松柏。其人性凶急，有气力，习战斗，好寇钞，沃沮、东濊皆属焉。